化妆品市场现状调研及监管统计数据分析

      近年来,中国化妆品产业已完全褪去简单粗放的形象,逐渐蜕变为科技领先、集团化经营的形式,整个行业极富生机;国内品牌层出不穷,国外品牌争相涌入,市场竞争愈演愈烈。依托庞大的人口基数,中国已俨然成为全球最大的化妆品市场之一。

      鉴于此,瑞旭技术结合市场发展现状及监管统计数据,对近年来化妆品行业的变化作直观、全面的分析。

一. 市场发展现状

(1)行业持续增长

      据 Euromonitor 统计,2014年中国化妆品零售交易规模为2937亿元,预计到2019年,这一规模将达到4230亿元,年增长率将稳定在8%左右。同时,彩妆品类、婴童专用产品、男士护理等品类的市场份额在未来五年都将有所增加,而洗浴及口腔护理产品、美发产品的市场规模占比预计会有所下滑。随着消费者可支配收入的增长和护肤意识的提高,中高端及高端化妆品越来越受到青睐。

(2)本土品牌需崛起

    从企业市场占有率分析,中国化妆品行业集中度相比发达国家处于较低水平。据中国产品信息网分析:美国、日本和韩国国内市场上,CR30的品牌中本土品牌占比分别为 74.3%、80.6%和84%;而在中国,CR30中本土品牌占比仅为22.2%。

事实上,国内化妆品品牌更能贴近本土消费者的需求,供应链管理也更为灵活,其未来几年的发展前景是不可小觑的。

(3)进出口贸易差不尽人意

    近年来,中国化妆品行业的进口额与出口额都有所增长,但其增长速度不尽相同。图1 和图2为2005年至2015年化妆品进出口额的直观分析。
 
图1 2005-2015年化妆品进口额及出口额     图2 2005-2015年化妆品进出口贸易差

     行业进口额的增长与化妆品关税的持续降低有着必然的联系。与此同时,人民币的升值虽抑制了传统产品的出口,却使得国民购买进口高档消费品的能力提高。

      大部分国产化妆品企业仍存在自主研发能力不足、市场定位不明确的问题,很大程度上影响了国产产品的出口量。各国化妆品法规之间的差异也是较为突出的贸易壁垒。

二. 监管统​计数据

(1)化妆品生产许可情况

      根据2016年2月2日CFDA发布的《2015年度食品药品监管统计年报》,截至2015年11月底,共有化妆品生产企业卫生许可证4542件。

      为进一步加强化妆品生产监管,保障化妆品质量安全,CFDA于2015年12月15日发布了《关于化妆品生产许可有关事项的公告》(2015年第265号),对于已获得国家质量监督检验检疫总局发放的《全国工业产品生产许可证》和省级食品药品监督管理部门发放的《化妆品生产企业卫生许可证》的化妆品生产企业,其许可证截止日期为2016年12月31日。因而化妆品生产企业应尽快按照《化妆品生产许可检查要点》进行自检与整改。

(2)化妆品注册情况

      2015年,CFDA共批准进口非特殊用途化妆品首次备案9317件,延续837件,变更819件;批准特殊用途化妆品首次申报4020件,延续623件,变更894件。

      通过对2012年至2015年化妆品注册情况分析(表1 和表2)可得,2015年首次备案产品总量与2014年基本持平。由于美白产品被纳入祛斑管理,2015年进口非特殊用途化妆品变更量、特殊用途化妆品首次申报量及特殊用途化妆品变更量相较前三年呈大幅增长,而进口非特殊用途化妆品备案量有所下降。

      特殊用途化妆品存在较多功效性成分,在起到特定作用的同时也易引起不良反应,因而CFDA对其申报要求相对较为严格。

      根据国务院法制办公室2015年7月20日公布的《化妆品监督管理条例(修订草案送审稿)》,特殊用途化妆品包括染发、烫发、美白、防晒以及国务院食品药品监督管理部门认为其他需要特殊管理的化妆品。若该条例正式实施,那么除臭、健美、美乳、脱毛及育发类产品是将从化妆品中剔除,还是将作为普通化妆品管理,暂不得而知。但根据近几年对这5类产品的审批可知,CFDA对其注册管理十分严格,各类获批量在全年获批总量中的所占比例不足1%,详见图3分析。



图3 除臭、健美、美乳、脱毛及育发类产品年获批数量对比图

      除臭、健美、美乳、脱毛及育发类产品每年的国产获批数量大于进口产品获批数量。由于进口产品首先满足的是所在地区的化妆品法规,而中国化妆品法规具有一定的区域特殊性,因而导致进口申报时会存在较多的障碍。

      这5类产品的年获批量主要取决于个别生产企业新产品的定位。若企业在一定时间内主要推广某类特定化妆品,那么这类化妆品的年获批量会受到很大的影响。例如除臭类产品2013年和2015年获批量分别为43款和36款,远高于2012年和2014年获批量。这主要是联合利华在2013年和2015年均有近20款除臭产品(舒耐、多芬)进行注册。

(3)投诉举报情况

      根据表3分析,2012年至2015年各级食品药品监管部门受理化妆品投诉举报数量急剧增长。一方面,消费者对化妆品的需求日渐增长,但市面上又不乏有鱼目混珠的产品,从而导致不良反应现象增多;另一方面,消费者维权意识增强,当自身利益受到伤害时会及时采取正当途径进行维护,这也敦促生产企业加强对自身产品质量的监控。
 

(4)案件查处情况

      相较于2014年的7465件化妆品案件,2015年食品药品监管部门共查处化妆品案件6139件,涉及物品总值2688.4万元,罚款2295.6万元,没收1402.5万元,停业整顿260户,移交司法机关14件。从一定程度上说明企业自律加强,CFDA “简政放权,注重事后监管”的政策初显成效。

       总之,近年来化妆品行业发展迅速,监管部门对产品质量把控也趋于严格。中国化妆品法规不断更新、修订,力求立法理念适应形势发展,使管理手段满足实际需求,建立科学、高效的化妆品监督管理体系。

      2015年是中国化妆品法规征求意见稿频出的一年。为保证自身产品合规,化妆品生产企业需时刻关注法规动态。境外企业若想在中国化妆品市场占有一席之地,其首要任务是了解中国相关法规。而本土化妆品品牌想要跨出国门也同样需要了解出口国相关规定。为给企业提供良好的交流平台,瑞旭技术将于6月28日和29日在上海举办第二届亚太化妆品法规峰会。届时会有国内外权威官员、专家为企业详细解读中国、欧盟、韩国、日本、澳大利亚、印度等地区的化妆品监管趋势。

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